El Corte Inglés ha anunciado la emisión de bonos por valor de 600 millones de euros en la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange), que realizará a través de su financiera. se trata de una titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo, según ha explicado la propia empresa en un comunicado. La cadena de grandes almacenes ha destacado que los bonos han sido calificados por tres agencias de rating, y han logrado un grado de solvencia elevado.
Se trata de la primera emisión de deuda que realiza la empresa en su historia. La operación es a dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un tipo de interés del 2,8%. “Prevista para el 7 de noviembre, será pública y está dirigida a inversores institucionales”, ha explicado la compañía.
Banco Santander y Deutsche Bank han sido las entidades que han actuado como organizadores de la operación. “La colocación ha sido calificada por las agencias Standard & Poors, Fitch y DBRS con un rating de AA-/AA-/AA respectivamente, que destaca su solvencia y la posiciona como una de las más atractivas en el entorno de las últimas emisiones en el mercado”, señala El Corte Inglés. En las escalas que utilizan estas agencias, se trata de posiciones elevadas, entre el tercer y el cuarto peldaño más alto de entre las 10 calificaciones incluidas en el grado de inversión considerada segura. La deuda que emite España, los bonos soberanos, tienen una calificación de entre BBB y BBB-, según la agencia, entre cinco y seis escalones más abajo que esta emisión.
“La emisión se suma a la reactivación del mercado de este tipo de operaciones, en el que se ha producido un notable crecimiento. Para Financiera El Corte Inglés la operación permitirá optimizar su estructura financiera, reducir costes y disminuir su financiación bancaria”, ha asegurado la compañía. El Corte Inglés llegó este verano a un acuerdo con un grupo de bancos para refinanciar la mayor parte de su endeudamiento total, que ronda los 5.000 millones de euros.